高成本、高庫存、低價格,當下空調行業的三座大山

  原創   2020-7-20   艾肯家電網/文思

2020冷凍年度的國內空調市場臨近收官,5月份和6月份呈現出的高增長行情并沒有在7月份得到很好的延續,即便是往后兩周市場有所起色,也難以改變2020年度內銷市場下滑的整體格局,由此也使得中國空調市場首次出現連續兩個年度出貨量下滑的狀況。

過去一年中國內市場突發性變量較多,除了新冠疫情外,今年華東、華中、西南等地的洪澇災害也給空調行業形成了沖擊,華北市場也不理想,至今還沒有出現適合空調產品產銷的持續型高溫氣候。除了整體需求不盡如人意之外,還有一些內生變量更會給身處其中的廠商在短期內產生生存發展的壓力,高成本、高庫存和低價格就是橫亙在所有空調廠商面前的三座大山。

成本壓力陡增 短期內難以得到緩解

最近一段時間銅價已經攀上到55000元每噸左右了,對比半年前的低谷階段,這個價格的上漲幅度已經超過了30%,不僅僅是銅,鋼的價格同樣保持著高增長態勢,這也使得上游供應量承受著巨大的成本壓力。

新冠疫情在海外的肆虐,給銅、鋼材等等這些基礎原材料的生產帶來了嚴重的負面影響,尤其是巴西、澳大利亞等等銅礦、鐵礦等材料的產出地,由于工人難以全員復工、國際化物流等等一系列因素的影響,在短期內讓銅、鋼材的規模化產出跟不上需求的釋放,這些材料供應價格的上漲也就在所難免,進而推高了空調產品的制造成本。

7月1日,全新的空調能效等級標準正式實施,盡管有一年的緩沖期,但是對符合新標準產品的布局已經被各個企業提上了日程,產品能效等級提升是對國內市場產品格局的結構化升級是一種利好作用,只是還帶來了另外一個結果就是成本的上升。

與此同時,包括包裝箱、物流配送等等很多與企業運營相關方面的費用幾乎都是呈增長狀態。諸如銅、鋼等等直接關乎空調產品制造成本的材料短期內也看不到下降的苗頭,空調企業在相當長一段時期內會因此而持續承壓。

庫存升高幾成定局 壓力傳遞到下一年度

2020年度開盤的時候,就背負著上一個年度曾經創下歷史記錄的巨量庫存,彼時在新能效標準實施日期臨近和企業自身發展壓力的作用下,從去年的“雙11”前后,通過激進的價格策略去庫存化成為了全行業的行為,甚囂塵上的價格戰一直延續到了新春前,當時國內市場的老能效產品的庫存的確是得到了一定程度的降低。

新冠疫情的陡然出現打亂了行業發展軌跡、企業的市場布局,在短期目標的刺激下,很多企業不得不以更富進攻性的策略獲得更多的渠道資源和市場空間,尤其是在5月份,國內市場出現了一波恢復性的高增長行情,這也直接帶動了企業出貨量的井噴式增長,6月份內銷市場同樣是產銷兩旺,有壓縮機企業向筆者透露,這兩個月內已經是滿負荷生產,都難以滿足整機廠對壓縮機產品的采購需求。

出乎意料的高增長行情讓整個行業對后期發展幾乎都持樂觀預期,只是終端需求和工程機市場的走勢并不能完全消化出貨規模的增量,5月份和6月份國內市場的庫存又出現了增長。

其實從6月底開始,內銷已經出現了偏冷的跡象。進入7月份之后,華北地區天氣條件不理想,華東、華中、西南等等長時間降雨甚至陷入洪澇災害,除了華南地區之外,國內市場迅速冷卻。據筆者從上游和整機企業綜合了解到,截至6月底時,國內市場的庫存量超過了4000萬套。

在企業向新能效標準進行產品切換的過程中,偏高的庫存量并不利于產品格局的全面轉換,對這些庫存產品的消化也將會影響內銷市場價格體系的變動;當然,庫存中也有相當一部分是符合新能效標準的產品。

低價競爭期待扭轉 多數企業內銷處于虧損狀態

家電產業從來不缺乏價格戰的案例,空調行業也是如此,但是在2020冷凍年度,與以往任何一次價格戰事件相比,最大的區別在于本年度內格力史無前例地對價格競爭報以極大的熱情,隨著這一策略向后續品牌的逐步傳導,空調市場的均價體系同比呈現出大幅下降的態勢。

沒有格力參加的價格競爭是不完整的價格戰,所以2020年低價競爭演變成為一種行業集體現象。低價競爭出現的原因很多,庫存高企帶來了供求矛盾的持續激化,新能效標準臨近逼迫企業在短期內必須實現產品陣容切換,企業中短期目標規劃落地引發策略變動,競爭格局博弈刺激企業不得不采取更富競爭力的方法,尤其是在經歷過新冠疫情影響之后,對存量市場的爭奪是一場“你死我活”式的競爭。

如果不是不得已,沒有企業愿意陷入低價競爭的泥淖,尤其是在制造成本出現增長之后;筆者進一步獲悉,2020年度整個空調行業能夠在內銷市場實現盈利的整機企業寥寥可數。

不過,慶幸的是,今年出口市場相對較好,這也在一定程度上緩解了整機企業在國內市場的生存發展壓力。從自然年度的角度看,內銷市場也許還存在著短期機會,畢竟今年進伏晚、而且伏期長達四十多天,隨著重點市場諸如華東、華北等地氣候條件的向好,出現一波井噴式行情也并非不可能,而這就是空調市場的魅力所在。當然,這種短期現象難以扭轉行業存量化、效率化的長期演變趨勢。(文思)


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